Задача и границы решения
Одинаковые клиенты появляются из форм, импорта, телефонии и ручного ввода. Разовая очистка не помогает, если каждый канал продолжает создавать новую карточку.
Как подойти к задаче
Определите правила нормализации телефона и email, а также допустимые совпадения. Общий телефон компании не всегда означает одного человека. Уточните, какую сущность создаёт каждый источник и как ищет существующую запись.
Что проверить на практике
Проверьте повторную заявку, смену email и два контакта одной организации. Перед объединением оцените сделки, дела и историю. Сохраните резервный экспорт и журнал сопоставления записей.
Какой ошибки избежать
Ошибка — автоматически склеивать всё по одному слабому признаку. Сомнительные совпадения требуют проверки человеком. Приёмка включает прекращение появления новых дублей, а не только уменьшение их числа сегодня.
Пример для проверки на вашем проекте
Два сотрудника одной компании используют общий рабочий номер. Автоматическое объединение по телефону может смешать их личные истории. Для такого случая нужны дополнительные признаки и ручная проверка. Одновременно одна и та же заявка, повторно пришедшая из формы, должна распознаваться по устойчивому ключу операции. Это разные виды дублей, и одно правило не решает оба корректно.
Настройка под работу команды
Сначала описываем движение клиента от обращения до результата и роли сотрудников. Затем сопоставляем процесс с сущностями, полями, стадиями и правами CRM. Проверяем действующий тариф и доступность нужных возможностей. Отдельно учитываем существующие данные и отчёты, чтобы изменение структуры не нарушило ежедневную работу.
Передача и проверка
На согласованных примерах менеджер проходит полный сценарий. Проверяем создание вручную и из интеграций, поиск, повторный контакт и доступ руководителя. Итог включает настройки и краткое описание правил. Если нужно перенести данные, сначала проверяется ограниченная выборка и сохраняется возможность восстановить исходное состояние.