Задача и границы решения
Не каждое обращение готово к продаже. Разделение квалификации и работы над сделкой может быть полезно, но добавляет действия и требования к качеству данных.
Как подойти к задаче
Оцените долю нецелевых обращений, повторных клиентов и каналов входа. Определите момент, когда появляется реальная возможность продажи. Решение должно соответствовать процессу, а не привычке внедренца.
Что проверить на практике
Проверьте сценарии спама, повторного звонка, обращения действующего клиента и нескольких заказов одной компании. Контакт не должен дублироваться при каждой новой продаже, а история — теряться между сущностями.
Какой ошибки избежать
Ошибка — менять модель без плана переноса старых данных и отчётов. До переключения зафиксируйте сопоставление полей, ответственных и истории. Доступность конкретных режимов проверяют на текущем портале.
Пример для проверки на вашем проекте
Постоянный клиент отправляет новую заявку на закупку. Создание нового контакта и повторная квалификация как незнакомого обращения добавят лишние действия. Но случайный запрос без понятной потребности может требовать отдельного разбора. Модель должна различать эти сценарии и сохранять общую историю клиента. Решение проверяют на нескольких каналах входа, а не только при ручном создании записи.
Настройка под работу команды
Сначала описываем движение клиента от обращения до результата и роли сотрудников. Затем сопоставляем процесс с сущностями, полями, стадиями и правами CRM. Проверяем действующий тариф и доступность нужных возможностей. Отдельно учитываем существующие данные и отчёты, чтобы изменение структуры не нарушило ежедневную работу.
Передача и проверка
На согласованных примерах менеджер проходит полный сценарий. Проверяем создание вручную и из интеграций, поиск, повторный контакт и доступ руководителя. Итог включает настройки и краткое описание правил. Если нужно перенести данные, сначала проверяется ограниченная выборка и сохраняется возможность восстановить исходное состояние.