Настройка под работу команды
Сначала описываем движение клиента от обращения до результата и роли сотрудников. Затем сопоставляем процесс с сущностями, полями, стадиями и правами CRM. Проверяем действующий тариф и доступность нужных возможностей. Отдельно учитываем существующие данные и отчёты, чтобы изменение структуры не нарушило ежедневную работу.
Передача и проверка
На согласованных примерах менеджер проходит полный сценарий. Проверяем создание вручную и из интеграций, поиск, повторный контакт и доступ руководителя. Итог включает настройки и краткое описание правил. Если нужно перенести данные, сначала проверяется ограниченная выборка и сохраняется возможность восстановить исходное состояние.
Стоимость и первый шаг
5 000 ₽ за час работы. Объём согласуем до начала. Отправьте описание процесса, примеры проблемы и желаемый результат. Доступы передавайте только после согласования безопасного способа.