Задача и границы решения
Должность в компании не всегда совпадает с правами в CRM. Менеджеру может быть нужен доступ к своим сделкам, руководителю — к отделу, интеграции — к отдельным операциям.
Как подойти к задаче
Составьте матрицу сущностей и действий: просмотр, создание, изменение, экспорт. Отдельно рассмотрите сотрудников, администраторов и сервисные подключения. Проверяйте доступность возможностей на тарифе и в редакции портала.
Что проверить на практике
Тестируйте под отдельными учётными записями, а не только администратором. Проверьте поиск, прямую ссылку, связанные контакты и отчёты. Скрытый пункт меню не доказывает, что данные недоступны.
Какой ошибки избежать
Ошибка — выдавать полный доступ ради устранения одной ошибки интеграции. Найдите необходимое разрешение и повторите проверку. Матрицу прав нужно сохранять и пересматривать при изменении состава команды.
Пример для проверки на вашем проекте
Менеджер не видит чужую сделку в списке, но ссылка на связанный контакт открывает сведения другого отдела. Проверка только списка дала бы ложное ощущение изоляции. Матрица доступа должна включать связанные сущности и каналы получения данных. Тест выполняют под рабочей ролью, отдельно сохраняя ожидаемый доступ руководителя. Исправление не должно просто скрывать элементы интерфейса.
Настройка под работу команды
Сначала описываем движение клиента от обращения до результата и роли сотрудников. Затем сопоставляем процесс с сущностями, полями, стадиями и правами CRM. Проверяем действующий тариф и доступность нужных возможностей. Отдельно учитываем существующие данные и отчёты, чтобы изменение структуры не нарушило ежедневную работу.
Передача и проверка
На согласованных примерах менеджер проходит полный сценарий. Проверяем создание вручную и из интеграций, поиск, повторный контакт и доступ руководителя. Итог включает настройки и краткое описание правил. Если нужно перенести данные, сначала проверяется ограниченная выборка и сохраняется возможность восстановить исходное состояние.